Ανανεώσεις συμβολαίων: πώς δεν χάνετε καμία ανανέωση στο ασφαλιστικό γραφείο

Οι ανανεώσεις είναι το έσοδο που ήδη έχετε. Ένα συμβόλαιο που λήγει χωρίς να το δει κανείς είναι ένας πελάτης που μπορεί να πάει αλλού. Η διαχείριση των ανανεώσεων δεν χρειάζεται χαρτάκια και μνήμη: χρειάζεται μια σταθερή ρουτίνα και ένα πρόγραμμα που σας δείχνει τι έρχεται.

1. Ξέρετε τι λήγει πριν λήξει

Το ληξιάριο δείχνει τι λήγει και πότε, για τον επόμενο μήνα ή για όποια περίοδο θέλετε. Το φιλτράρετε ανά κλάδο, εταιρεία ή συνεργάτη, και το παίρνετε σε Excel αν το χρειάζεστε.

2. Ο πελάτης ενημερώνεται χωρίς τηλέφωνα

Οι υπενθυμίσεις ανανέωσης φεύγουν με SMS ή email από το ίδιο το πρόγραμμα, με το όνομα του γραφείου σας. Ό,τι στάλθηκε μένει στην καρτέλα του πελάτη, μαζί με την κατάσταση παράδοσης. Αν ένας πελάτης πει ότι δεν ενημερώθηκε, βλέπετε τι του στάλθηκε και πότε.

3. Βλέπετε ποιος κινδυνεύει να φύγει

Ο πελάτης σας ακούει συνήθως μία φορά τον χρόνο, στην ανανέωση. Ο πίνακας ανανεώσεων του CRM Suite δείχνει τους πελάτες που πλησιάζουν σε ανανέωση, ώστε να ξέρετε ποιους να καλέσετε πρώτους.

4. Ελέγχετε τι χάθηκε

Η αναφορά «λήξεις χωρίς ανανέωση» δείχνει ποια συμβόλαια έληξαν και δεν ανανεώθηκαν. Όσο νωρίτερα το δείτε, τόσο πιο εύκολα κρατάτε τον πελάτη.

Μια ρουτίνα για κάθε μήνα

• Στις αρχές του μήνα βγάζετε το ληξιάριο του επόμενου μήνα.
• Στέλνετε υπενθυμίσεις στους πελάτες που λήγουν.
• Καλείτε όσους δεν απάντησαν, ξεκινώντας από όσους κινδυνεύουν να φύγουν.
• Στο τέλος του μήνα ελέγχετε τις λήξεις χωρίς ανανέωση.

Δοκιμάστε το στα δικά σας συμβόλαια

Στο Connect το ληξιάριο, οι υπενθυμίσεις με SMS και email και οι αναφορές δουλεύουν πάνω στα ίδια σας τα συμβόλαια. Τη μεταφορά των δεδομένων σας την κάνουμε εμείς, δωρεάν, και μπορείτε να το δοκιμάσετε 14 ημέρες χωρίς κάρτα.