IDDready
Η IDD συμμόρφωση δεν χρειάζεται να είναι πονοκέφαλος
Η νομοθεσία ζητά έντυπα, υπογραφές και αρχείο για κάθε πελάτη. Με χαρτί, αυτό σημαίνει εκτυπώσεις, ραντεβού για μια υπογραφή και ντοσιέ που κανείς δεν ξέρει αν είναι πλήρη.
- Το έντυπο ετοιμάστηκε
- Στάλθηκε σύνδεσμος στον πελάτη
- Ο πελάτης υπογράφει
- Υπογράφηκε και καταγράφηκε
Μήπως σας θυμίζει κάτι;
Η συμμόρφωση τρώει χρόνο από κάθε πελάτη
- Ο πελάτης πρέπει να έρθει στο γραφείο για μία υπογραφή
- Έντυπα ξεχνιούνται ή μένουν ανυπόγραφα
- Σε έναν έλεγχο ψάχνετε σε ντοσιέ
Με απλά λόγια
Η IDD είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διανομή ασφαλίσεων (ν. 4583/2018). Σας υποχρεώνει να καταγράφετε τις ανάγκες του πελάτη, να τον ενημερώνετε και να κρατάτε απόδειξη. Το IDDready κάνει όλη αυτή τη δουλειά ψηφιακά.
Ο πελάτης σε άλλη πόλη
Ο πελάτης σας είναι σε άλλη πόλη. Αντί για ραντεβού ή ταχυδρομείο, του στέλνετε σύνδεσμο, υπογράφει από το κινητό του, και το έγγραφο είναι ήδη στην καρτέλα του.
Από το έγγραφο στην υπογραφή
- Καταγράφετε τις ανάγκες του πελάτη.
- Τα έντυπα IDD και GDPR δημιουργούνται με τα στοιχεία του γραφείου σας.
- Ο πελάτης λαμβάνει σύνδεσμο και υπογράφει στο κινητό του.
- Το υπογεγραμμένο έγγραφο μένει στην καρτέλα του, με ίχνος συναίνεσης.
Για ποιον είναι
Για κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ακόμα και χωρίς συνδρομή Connect.
Με το IDDready
Το IDDready βγάζει τα έντυπα, στέλνει τον σύνδεσμο υπογραφής στον πελάτη και κρατά ό,τι χρειάζεστε για τον έλεγχο, χωρίς χαρτιά.
Υπογράφει από όπου βρίσκεται
Ο πελάτης λαμβάνει σύνδεσμο και υπογράφει στο κινητό του.
Όλα μένουν καταγεγραμμένα
Τι υπογράφηκε, πότε και από ποιον, σε ένα σημείο.
Χωρίς χαρτιά
Δεν τυπώνετε, δεν αρχειοθετείτε, δεν κυνηγάτε υπογραφές.
Ο δρόμος ενός εγγράφου IDD
Η συμμόρφωση δεν είναι ξεχωριστή δουλειά από το πρόγραμμα ασφαλιστικού γραφείου. Τα έγγραφα ζουν στο backoffice, δίπλα στον πελάτη. Και όταν κλείνετε συμβόλαιο από πολυτιμολόγηση, η καταγραφή αναγκών έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
Οι ανάγκες
Καταγράφετε τι χρειάζεται ο πελάτης, όπως ζητά η οδηγία.
Το έγγραφο
Το έντυπο βγαίνει με τα στοιχεία του, χωρίς να τα ξαναγράψετε.
Ο σύνδεσμος
Το λαμβάνει όπου κι αν βρίσκεται, χωρίς ταχυδρομείο.
Η υπογραφή
Υπογράφει ψηφιακά από το κινητό του.
Το αρχείο
Το έγγραφο μένει στην καρτέλα του, έτοιμο για κάθε έλεγχο.
Η συμμόρφωση συνήθως θυμίζει χαρτιά που κυνηγάτε. Όταν τα έντυπα βγαίνουν από τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη και η υπογραφή γίνεται από το κινητό, παύει να είναι ξεχωριστή δουλειά. Και την ημέρα που θα ζητηθούν, τα έγγραφα βρίσκονται στην καρτέλα του κάθε πελάτη, με τη σειρά τους, χωρίς να ανοίξετε ούτε έναν φάκελο. Έτσι ο έλεγχος παύει να είναι άγχος και γίνεται μια απλή αναζήτηση στο πρόγραμμα.
Τι περιλαμβάνει
- Έντυπα έτοιμα
- IDD και δήλωση ενημέρωσης GDPR με τα στοιχεία του γραφείου σας.
- Ηλεκτρονική υπογραφή
- Ο πελάτης υπογράφει από το κινητό του.
- Καταγραφή
- Τι υπογράφηκε, πότε και από ποιον.
- Και αυτόνομα
- Διατίθεται χωρίς συνδρομή Connect.
Πώς δένει με τα υπόλοιπα
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να το πάρω χωρίς το Connect;
Ναι, το IDDready διατίθεται και ως αυτόνομο προϊόν.
Πώς υπογράφει ο πελάτης;
Λαμβάνει σύνδεσμο και υπογράφει από το κινητό του.
Τι καταγράφεται;
Τι υπογράφηκε, πότε και από ποιον, με ίχνος συναίνεσης.
Βγαίνουν έντυπα με τα στοιχεία μου;
Ναι, το IDD και η δήλωση ενημέρωσης GDPR με τα στοιχεία του γραφείου σας.
Μπορώ να το δοκιμάσω δωρεάν;
Ναι. Η δοκιμή διαρκεί 14 ημέρες, χωρίς κάρτα και χωρίς δέσμευση.
Χρειάζεται εγκατάσταση;
Όχι. Όλα λειτουργούν στο cloud, από τον browser, χωρίς server στο γραφείο.
Με βοηθάτε στο ξεκίνημα;
Ναι. Η μεταφορά των δεδομένων σας από το παλιό σας πρόγραμμα και η βοήθεια στην ομάδα σας τις πρώτες μέρες είναι δωρεάν.
Η υποστήριξη χρεώνεται επιπλέον;
Όχι. Η υποστήριξη περιλαμβάνεται στη συνδρομή σας.
Μπορώ να ακυρώσω;
Ναι, όποτε θέλετε. Η ακύρωση ισχύει μόλις τελειώσει η τρέχουσα περίοδος.
Όλες οι λύσεις
Πέντε ερωτήσεις, και ξέρετε τι σας ταιριάζει
Πείτε μας πώς δουλεύει το γραφείο σας. Σας προτείνουμε συνδρομή και πρόσθετα, και τα δοκιμάζετε 14 ημέρες με τα δικά σας δεδομένα.