Καρτέλα πελάτη
Ο πελάτης καλεί και τα έχετε όλα μπροστά σας
Με το Connect κάθε πελάτης έχει μία καρτέλα, και η απάντηση είναι εκεί πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Μήπως σας θυμίζει κάτι;
Ο πελάτης είναι μοιρασμένος σε δέκα σημεία
- Ο πελάτης σας καλεί και ζητάτε να τον πάρετε πίσω.
- Τα συμβόλαια είναι στο portal, τα έγγραφα στον φάκελο, τα μηνύματα στο κινητό.
- Μόνο ένας άνθρωπος στο γραφείο ξέρει το ιστορικό.
- Δεν φαίνεται τι ειπώθηκε την προηγούμενη φορά.
Με απλά λόγια
Η καρτέλα πελάτη είναι η σελίδα κάθε ανθρώπου στο πρόγραμμά σας. Αντί να ψάχνετε σε φακέλους και portal, ανοίγετε μία οθόνη και τα βρίσκετε όλα.
Τι κάνετε όταν καλεί
- Βρίσκετε τον πελάτη με όνομα, ΑΦΜ ή τηλέφωνο.
- Βλέπετε συμβόλαια και ζημιές του.
- Ανοίγετε τα έγγραφα και τις σημειώσεις.
- Του στέλνετε μήνυμα από την ίδια οθόνη.
Το τηλέφωνο χτυπά
Ένας πελάτης καλεί για τη ζημιά του. Η συνάδελφος που απαντά δεν τον έχει ξαναμιλήσει, αλλά ανοίγει την καρτέλα και βλέπει το συμβόλαιο, τη ζημιά και την τελευταία σημείωση.
Για ποιον είναι
Για κάθε γραφείο όπου πελάτες εξυπηρετούνται από περισσότερους από έναν ανθρώπους.
Ένας πελάτης, μία καρτέλα
Η καρτέλα πελάτη συγκεντρώνει ό,τι αφορά έναν άνθρωπο: συμβόλαια, ζημιές, έγγραφα, σημειώσεις και κάθε μήνυμα που του στάλθηκε. Όποιος στην ομάδα την ανοίξει ξέρει τι έχει γίνει.
Συμβόλαια
3 ενεργά, σε 2 εταιρείες
Ζημιές
1 ανοιχτή, 2 κλειστές
Έγγραφα
Δίπλωμα, άδεια, αιτήσεις
Σημειώσεις
Η τελευταία καρφιτσωμένη πάνω
Επικοινωνία
Κάθε SMS και email που στάλθηκε
Οικογένεια
Σύζυγος και παιδί, με δικές τους καρτέλες
Τι βλέπει ο καθένας στην καρτέλα
Σε ένα πρόγραμμα ασφαλιστικού γραφείου η καρτέλα πελάτη είναι η οθόνη που ανοίγει πιο συχνά. Στο Connect είναι η καρδιά του backoffice, και εκεί καταλήγει ακόμα και μια τιμή από την πολυτιμολόγηση.
Ο ιδιοκτήτης
Βλέπει ολόκληρη τη σχέση με τον πελάτη: πόσα συμβόλαια έχει, σε ποιους κλάδους, τι λείπει. Έτσι ξέρει πού υπάρχει περιθώριο για δεύτερο συμβόλαιο και ποιος πελάτης αξίζει ένα τηλεφώνημα σήμερα.
Η γραμματεία
Απαντά στο τηλέφωνο με όλα μπροστά της: το συμβόλαιο, την εκκρεμότητα, το τελευταίο μήνυμα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει συνάδελφο ούτε να πει «θα σας πάρουμε πίσω».
Ο συνεργάτης
Δουλεύει με τους δικούς του πελάτες, στα ίδια δεδομένα με το γραφείο. Ό,τι σημειώσει το βλέπει και η ομάδα, οπότε ο πελάτης δεν εξηγεί δύο φορές το ίδιο πράγμα.
Ο υπεύθυνος ζημιών
Ανοίγει την καρτέλα και βρίσκει τη ζημιά δίπλα στο συμβόλαιο, μαζί με έγγραφα και σημειώσεις, χωρίς να ψάχνει σε φακέλους ή σε email.
Μια καλή καρτέλα φαίνεται την πιο δύσκολη μέρα: όταν λείπει ο άνθρωπος που ξέρει τον πελάτη και καλεί κάποιος θυμωμένος. Αν η απάντηση βρίσκεται σε μία οθόνη, η εξυπηρέτηση δεν εξαρτάται από το ποιος είναι στο γραφείο εκείνη την ώρα. Έτσι ένα γραφείο μεγαλώνει χωρίς να χάνει την προσωπική σχέση που το έφτιαξε.
Τι περιλαμβάνει
- Συμβόλαια και αιτήσεις
- Όλα τα συμβόλαια του πελάτη, σε όλους τους κλάδους και τις εταιρείες.
- Ζημιές
- Οι ζημιές του πελάτη, με την κατάστασή τους.
- Έγγραφα
- Ό,τι ανήκει στον πελάτη φυλάσσεται στην καρτέλα του.
- Σημειώσεις
- Γράφετε ό,τι πρέπει να θυμάται η ομάδα και καρφιτσώνετε το σημαντικό.
- Ιστορικό επικοινωνίας
- SMS, email και Viber που στάλθηκαν, στο ίδιο σημείο.
- Οικογένεια και στοιχεία
- Συγγενείς, διευθύνσεις, ετικέτες και λήξη διπλώματος.
Πώς δένει με τα υπόλοιπα
Συχνές ερωτήσεις
Τι διαφορά έχει η καρτέλα από το CRM Suite;
Η καρτέλα πελάτη είναι μέρος του Connect και κρατά όλα τα στοιχεία του πελάτη. Το CRM Suite είναι πρόσθετο: προσθέτει ενέργειες, ευκαιρίες, λίστες κλήσεων και εργαλεία AI.
Βλέπει όλη η ομάδα την ίδια καρτέλα;
Ναι. Ό,τι γράφει ένας το βλέπουν οι υπόλοιποι.
Μπορώ να συνδέσω μέλη της ίδιας οικογένειας;
Ναι, δηλώνετε τη συγγένεια μέσα στην καρτέλα.
Μπορώ να καρφιτσώσω μια σημείωση;
Ναι, ώστε να μένει πρώτη.
Μπορώ να χωρίσω τους πελάτες μου σε ομάδες;
Ναι, με ετικέτες.
Μπορώ να το δοκιμάσω δωρεάν;
Ναι. Η δοκιμή διαρκεί 14 ημέρες, χωρίς κάρτα και χωρίς δέσμευση.
Χρειάζεται εγκατάσταση;
Όχι. Όλα λειτουργούν στο cloud, από τον browser, χωρίς server στο γραφείο.
Με βοηθάτε στο ξεκίνημα;
Ναι. Η μεταφορά των δεδομένων σας από το παλιό σας πρόγραμμα και η βοήθεια στην ομάδα σας τις πρώτες μέρες είναι δωρεάν.
Η υποστήριξη χρεώνεται επιπλέον;
Όχι. Η υποστήριξη περιλαμβάνεται στη συνδρομή σας.
Μπορώ να ακυρώσω;
Ναι, όποτε θέλετε. Η ακύρωση ισχύει μόλις τελειώσει η τρέχουσα περίοδος.
Όλες οι λύσεις
Πέντε ερωτήσεις, και ξέρετε τι σας ταιριάζει
Πείτε μας πώς δουλεύει το γραφείο σας. Σας προτείνουμε συνδρομή και πρόσθετα, και τα δοκιμάζετε 14 ημέρες με τα δικά σας δεδομένα.