Дигитален портфейл
Клиентът сам намира полицата си
С Дигиталния портфейл клиентите сами намират нужното, а офисът се занимава с важното.
Звучи ли ви познато?
Всяко копие е едно обаждане
- Клиент отново иска същата полица.
- Цял ден изпращате копия по имейл.
- Документите за подпис пътуват напред-назад.
- Клиентът няма полицата си, когато му трябва.
С прости думи
Дигиталният портфейл, наричан и клиентски портал, е лична страница за всеки ваш клиент. Влиза със собствен акаунт и вижда това, което се отнася до него.
Първият му вход
- Създавате потребител за клиента.
- Той получава данните по SMS или имейл.
- Влиза от браузъра.
- Вижда полици и документи и съобщава за щети.
Събота вечер
Клиент се готви за пътуване и иска автомобилната си полица в събота вечер. Отваря портфейла и я намира, без да чака понеделник.
За кого е
За офиси, които искат по-малко повтарящи се обаждания.
Офисът ви, отворен за клиента
Дигиталният портфейл е вашето пространство за клиентите ви. Влизат от браузъра, виждат полиците си и не е нужно да ви се обаждат за всяко копие.
Клиентът
- Намира полицата си в събота вечер
- Сваля документите си
- Подписва чакащото
- Съобщава за щета със снимки
Офисът
- По-малко обаждания за копия
- По-малко имейли с прикачени файлове
- Подписи без пътуване напред-назад
- Щетата пристига с всички данни
Как се променя една заявка на клиент
Дигиталният портфейл е страната на клиента във вашия софтуер за застрахователен офис. Това, което е в бек офиса, се вижда и от него, а мултикотирането и вътрешната работа остават в офиса.
Започнете от клиентите, които най-често ви се обаждат за копия. Създавате им акаунт, показвате им веднъж къде са полиците и тези обаждания спират. Офисът на г-жа Тселеби в Сер отиде по-далеч и го превърна във видео за социалните мрежи. Така обслужването стана нещо, което клиентите ѝ виждат.
Какво включва
- Техните полици
- Клиентът вижда само своите полици.
- Документи за подпис
- Вижда документите, които чакат подписа му.
- Съобщаване за щета
- Съобщава за щетата си, със снимки.
- Собствен акаунт
- Създавате го вие, а той получава данните за вход по SMS или имейл.
- От браузъра
- Няма какво да инсталира.
- Във всеки план
- Включен от Connect Start.
Как се свързва с останалото
Често задавани въпроси
Каква е разликата с мобилното приложение?
Дигиталният портфейл се отваря от браузъра и е включен във всеки план. Мобилното приложение е допълнение, отделно приложение за телефона на клиента.
Вижда ли клиентът чужди данни?
Не. Вижда само това, което се отнася до него.
Кой създава акаунта на клиента?
Вашият офис, от софтуера.
Трябва ли клиентът да инсталира нещо?
Не, отваря се от браузъра.
В кой план е включен?
Във всички, от Connect Start.
Мога ли да го изпробвам безплатно?
Да. Пробният период е 14 дни, без карта и без ангажимент.
Нужна ли е инсталация?
Не. Всичко работи в облака, от браузъра, без сървър в офиса.
Помагате ли в началото?
Да. Прехвърлянето на данните от старата ви система и помощта за екипа през първите дни са безплатни.
Поддръжката отделно ли се заплаща?
Не. Поддръжката е включена в абонамента ви.
Мога ли да се откажа?
Да, когато пожелаете. Отказът влиза в сила след края на текущия период.
Всички продукти
Пет въпроса и знаете какво ви подхожда
Кажете ни как работи офисът ви. Ще ви предложим план и добавки, а вие ги изпробвате 14 дни с вашите данни.