CRM Suite

Виждате го веднъж в годината. А другите единадесет месеца?

Клиентът ви чува веднъж в годината, при подновяването. Междувременно животът му се променя, търси другаде, а офисът разбира, когато вече е късно.

14 дни безплатноНасрочете демоДобавка към всеки план
Примерна илюстрация

Звучи ли ви познато?

Клиентът си тръгва, преди да разберете

  • Обажданията и обещанията остават на листчета или в паметта
  • Никой не знае кой клиент е на път да си тръгне
  • Възможностите за втора полица остават незабелязани

От данните до действието

  1. Чете клиентите и полиците, които вече имате в Connect.
  2. Отделя кой изтича, кой може да си тръгне и кой може да сключи още една полица.
  3. Всеки ден виждате на кого да се обадите първо.
  4. Записвате какво е станало, а досието пази цялата история на клиента.

С прости думи

Connect пази полиците. CRM Suite ви казва какво да правите с всеки клиент и кога. Това е допълнителна част върху Connect, а не отделна система.

Изтича след 45 дни

Полица изтича след 45 дни и премията се вдига. Клиентът влиза в списъка с риск, създава се напомняне и му се обаждате, преди да започне да търси другаде.

За кого е

За офиси, които искат да задържат клиентите си и да им продават повече, а не само да въвеждат полици.

С CRM Suite

При повечето клиенти контактът с офиса е при подновяването. CRM Suite е за времето между тях: там клиентът се печели или губи.

Задържате повече клиенти

Виждате кой изглежда, че си тръгва, преди подновяването.

Продавате повече на същите хора

Всеки клиент с една полица е шанс за втора.

Знаете какво да правите днес

Сутрин списъкът е готов, подреден по приоритет.

Как разбирате, че ви трябва CRM

Софтуерът за застрахователен офис помни какво е станало. CRM ви казва какво да направите след това. Бек офисът пази полиците, мултикотирането дава цената, а CRM Suite задържа клиента. Ако разпознаете поне три от тези неща, е за вас.

  • Говорите с клиента само при подновяване

    Единадесет месеца мълчание са шанс за конкурента.

  • Задачите са на листчета

    Всяко обещание трябва да стане задача с дата и отговорник.

  • Научавате, че си е тръгнал, когато е късно

    Знаците личат по-рано: увеличена премия, липса на контакт.

  • Офертите се губят по пътя

    Pipeline показва какво чака и при кого.

  • Не знаете на кого да се обадите днес

    Дневният списък излиза от собствените ви полици.

  • Клиент от години има една полица

    Виждате кой има нужда от втора, преди да го намери друг.

CRM не е още една програма за поддържане. Чете клиентите и полиците, които вече са в Connect, и ви показва какво да направите днес. Започвате от дневния списък за обаждане и след няколко седмици екипът работи по план, а не по памет.

Какво включва

Задачи и напомняния
Всяко обаждане и задача с дата и отговорник.
Единна история
Полици, бележки, комуникация и щети в едно досие.
Табло за подновявания
Виждате на какъв етап е всяко подновяване и какво е нужно.
Нови продажби
Лийдове и оферти по етапи, със справки за конверсия.
Дневен списък за обаждания
На кого да се обадите първо днес, от вашите полици.
Риск от загуба
Кой изглежда, че си тръгва, преди да дойде подновяването.
Имени и рождени дни
Икона ви показва кой празнува днес.
Анализ на партньори
Задържане и автоматични Excel справки за всеки партньор.

Как се свързва с останалото

AI инструментиAI инструментите, част от CRM Suite, четат полици и данни и показват къде си струва да обърнете внимание.Клиентско досиеВсичко започва от клиентското досие. CRM Suite го превръща от архив в списък с това, което трябва да стане.SMS, имейл и ViberЩом знаете на кого да се обадите, SMS и имейл излизат от същия екран и се записват в историята.

Често задавани въпроси

Трябва ли да въвеждам клиентите си отново?

Не. CRM Suite работи върху клиентите и полиците, които вече имате в Connect.

Как се таксува?

На потребител, така че го давате само на тези, които имат нужда.

Включва ли AI инструментите?

Да, AI инструментите са част от CRM Suite.

Какво включва CRM Suite?

Фунии за продажби, задачи, автоматизации, табла и 5 AI инструмента.

Виждам ли кои клиенти може да си тръгнат?

Да. Списък показва клиенти пред подновяване със знаци за риск, като увеличена премия или липса на контакт.

Подсказва ли ми на кого да се обадя?

Да. Дневният списък идва от вашите полици и отворени задачи.

Мога ли да го изпробвам безплатно?

Да. Пробният период е 14 дни, без карта и без ангажимент.

Нужна ли е инсталация?

Не. Всичко работи в облака, от браузъра, без сървър в офиса.

Помагате ли в началото?

Да. Прехвърлянето на данните от старата ви система и помощта за екипа през първите дни са безплатни.

Поддръжката отделно ли се заплаща?

Не. Поддръжката е включена в абонамента ви.

Всички продукти

Три кратки стъпки и знаете какво ви подхожда

Кажете ни как работи офисът ви. Ще ви предложим план и добавки, а вие ги изпробвате 14 дни с вашите данни.

14 дни безплатноНасрочете демоБез карта. Без ангажимент.
Обадете се