Каса
Знаете кой какво дължи, без да търсите
Касата на Connect държи плащанията до полиците, така че сметката излиза без паралелен Excel.
Звучи ли ви познато?
Парите са навсякъде, а сборът никъде
- Пазите плащанията в тетрадка или в Excel.
- Клиент казва, че е платил, и започвате да търсите.
- В края на месеца не знаете какво трябва да преведете.
- Всяко равнение със застраховател отнема часове.
Пътят на едно плащане
- Полицата се показва като неплатена.
- Записвате плащането, поотделно или масово.
- Полицата става платена.
- Виждате какво да преведете и го плащате.
На гишето
Клиент минава през офиса и плаща три полици. Избирате ги, натискате масово погасяване и сте готови. За плащания с карта и DIAS, които се записват сами, е допълнението Collector.
С прости думи
Касата е частта от софтуера, където се записва какво влиза и какво излиза: какво са ви платили клиентите и какво сте платили на застрахователи и партньори.
За кого е
За всеки офис, който събира и превежда премии.
Каса, вързана с полиците ви
Касата на Connect държи всяко плащане вързано с полицата му. Виждате какво е платено, какво чака и какво трябва да преведете.
| Движение | Влиза | Излиза |
|---|---|---|
| Плащане, Мария Димитриу | 312,40 | |
| Плащане, Никос Антониу | 184,00 | |
| Преведено на Застраховател А | 420,00 | |
| Комисиона, Партньор А | 60,00 | |
| Остава в касата | 16,40 | |
Примерна илюстрация
На какво трябва да отговаря касата на един офис
Софтуерът за застрахователен офис се оценява в края на месеца. Ако бек офисът ви отговаря на това, касата ви работи. Важи и за издаденото чрез мултикотиране, защото влиза в същата сметка.
Кой дължи днес?
Неплатените в един списък, без търсене.
Плати ли този клиент?
Плащането се вижда върху полицата му.
Какво трябва да преведа?
Виждате какво дължите на застрахователи и партньори.
Колко влезе днес?
Движенията за деня на едно място.
Мога ли да погася много наведнъж?
Да, с масово погасяване.
Имам ли разписка за партньора?
Всяко плащане на комисиона се отпечатва като PDF.
Ако отговаряте веднага на тези въпроси, касата ви работи. Ако не, проблемът обикновено не са хората, а това, че парите и полиците живеят в различни файлове. Когато са в една система, краят на месеца става проверка, а не лов. Касата е включена във всеки план Connect. Ако искате и плащанията с карта да се записват сами, това прави допълнението Collector.
Какво включва
- Плащания от клиенти
- Всяко плащане се записва върху полицата си.
- Разплащания
- Какво плащате на застрахователи и партньори, с история.
- Масово погасяване
- Избирате няколко полици и ги погасявате с едно действие.
- Неплатени
- Списък с чакащото, за да знаете на кого да се обадите.
- Свръхкомисиони
- Следят се отделно, със салдото си.
- Разписки за плащане
- Отпечатвате разписка за всяко плащане на комисиона.
Как се свързва с останалото
Често задавани въпроси
Каква е разликата между Каса и Collector?
Касата е част от Connect и пази вашите плащания и разплащания. Collector е допълнение: обработва плащания с карта и DIAS, носи движенията от банките и обновява касата автоматично.
Мога ли да погася няколко полици заедно?
Да, с масовото погасяване.
Виждам ли какво дължи всеки клиент?
Да. Неплатените се виждат в списък и в клиентското досие.
Следя ли свръхкомисионите?
Да, с отделни справки и салда.
Издавам ли разписка за плащане на партньор?
Да, отпечатва се като PDF.
Мога ли да го изпробвам безплатно?
Да. Пробният период е 14 дни, без карта и без ангажимент.
Нужна ли е инсталация?
Не. Всичко работи в облака, от браузъра, без сървър в офиса.
Помагате ли в началото?
Да. Прехвърлянето на данните от старата ви система и помощта за екипа през първите дни са безплатни.
Поддръжката отделно ли се заплаща?
Не. Поддръжката е включена в абонамента ви.
Мога ли да се откажа?
Да, когато пожелаете. Отказът влиза в сила след края на текущия период.
Всички продукти
- Connect
- Клиентско досие
- Продукция
- Партньори и комисиони
- Приходи и разходи на офиса
- Справки
- SMS, имейл и Viber
- Дигитален портфейл
- Облак
- Винаги актуално
- Compare
- Print-Pay
- Direct Eshop
- Live мостове
- Неограничени мостове
- Collector
- Допълнителни работни места
- CRM Suite
- Мобилно приложение
- Управление на щети
- IDDready
- AI инструменти
Три кратки стъпки и знаете какво ви подхожда
Кажете ни как работи офисът ви. Ще ви предложим план и добавки, а вие ги изпробвате 14 дни с вашите данни.